Il n’y a pas réellement de moment opportun pour faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine. Que ce soit pour préparer votre retraite, une succession, un héritage ou lors d’un aléa de la vie (mariage,divorce, décès), c’est à vous de décider de la nature de notre intervention au regard de votre situation ou de vos échéances. Nous pouvons vous conseiller sur des missions précises, comme la réalisation d’une étude patrimoniale, ou nous pouvons intervenir de façon plus régulière sur du moyen ou long terme afin de vous conseiller sur la gestion de votre patrimoine tout en supervisant son évolution.
L’ensemble de nos missions sont définies dans un document réglementaire appelé "lettre de mission" dans lequel nous nous engageons contractuellement dans la réalisation de nos missions.