La première et la plus importante des règles de tout projet de conseil : toujours savoir quel est l'objectif.

James O'Shea


Une expertise impartiale liée à votre situation

Première étape d’une gestion de patrimoine efficace, vous connaître.
L’ingénieur patrimonial doit avoir une vision complète de votre situation afin d’analyser son organisation.
Sa première mission est d’adapter & réorganiser votre patrimoine, en prenant le recul nécessaire.

Dans un second temps il doit utiliser les leviers économiques, juridiques & fiscaux actuels pour vous accompagner à chaque étape-clé de votre vie. Il est donc capable de vous orienter concernant :

  • Le choix de votre régime matrimonial
  • Les techniques de création ou de développement du patrimoine
  • La diminution de votre facture fiscale
  • L’acquisition d’un bien immobilier
  • La transmission de votre patrimoine
  • La couverture sociale adaptée à votre fonctionnement
  • L’optimisation de votre rémunération
  • La restructuration d’un groupe d’entreprise
  • La cession de votre société
  • L’anticipation & la préparation de votre retraite

Cela nécessite une technicité spécifique et une formation continue afin d’être toujours au courant des nouveautés règlementaires & législatives.

L’ingénieur patrimonial intervient au travers d’une mission de conseil, il ne commercialise pas de solutions afin de conserver l’impartialité totale de son expertise.

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